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        鋰電突傳重磅事件!超級龍頭大規模導入新材料

        2024-01-06


        隨著天然石墨的導入,鋰電池的壽命和充電速度皆可能發生質的變化。由此,也會帶來鋰電池產業鏈供需上的變動。這其中最受益的當然還是天然石墨。此前,石墨材料相對于鋰礦、正極材料等,顯得較為低調。那么,隨著天然石墨導入的興起,是否意味著一波新的風口要崛起呢?

          鋰電重磅

          10月25日,市場上突然有一家機構傳出:鋰電池龍頭企業已經從下半年開始導入天然石墨、10月份使用量已上千噸,預計11月份需求量進一步爬升到2000噸以上,在負極占比提升至10%以上,且五大基地皆有使用,說明其動力和儲能電池等皆導入了天然石墨。

          該機構預計,天然石墨是以4:6或5:5的比例摻雜人造石墨使用,且主要用在鐵鋰電池。預計該企業明年天然石墨需求量在5-6萬噸,占負極需求20%,如假設該企業電池產量中70%鐵鋰占比、40%天然石墨摻雜率,即70%的鐵鋰電池負極采用天然+人造方案,預計帶來的成本降幅超過5億。假設該龍頭企業今年150Gwh電池產量,明年300Gwh電池產量,即21、22年人造石墨需求為14.4、24萬噸,即22年需求增速為74%。

          該機構還表示,導入天然石墨原因主要有兩個:

          一是高性價比。受限電影響,石墨化加工費從年初的1.4萬/噸漲到2.6萬/噸,石墨化占人造石墨成本超40%,從而推升人造石墨價格。而天然石墨一般不需要石墨化,能耗較低,同等容量天然石墨比人造石墨便宜1萬以上,且隨著石墨化價格持續提升,價差繼續拉大。

          二是技術進步。天然石墨由于表面缺陷較多、與電解液相容性比較差,因此循環壽命較差,且膨脹系數大。但隨著這幾年天然石墨改性工藝的進步,像貝特瑞第三代天然石墨,通過人造化改性,性能提升,已接近人造石墨的性能。且隨著電池廠技術進步,電解液配方改進,循環壽命得到較好提升。

          產業鏈影響有多大?

          此前,寧德時代王升威博士曾表示:“人造石墨是比較常見的,我們發現它有一個缺點,它的快充能力比較差,它的優點是能量密度比較高。我們把天然石墨的表層特性移植到人造石墨上,這樣充電速度快,而且循環壽命也好?!憋@然,天然石墨的加入,可能讓電動車充電技術更接近完美。這也有利于充電樁等產業環節的發展。

          此外,隨著該企業導入天然石墨的示范性,預計國內其他采取硬殼的電池廠,包括圓柱、方殼、刀片負極皆有可能采取天然+人造摻混方案。

          從負極來看,上述機構認為,人造石墨在負極市占率從超過80%回落到70%左右,天然石墨提升至30%,但人造石墨由于高性能,還是能維持較高份額。值得注意的是,天然石墨可能仍需要經過人造化改造。

          正極方面,石墨跟磷酸鐵鋰完美互補,圓柱方案也可以搭配三元。預計VC和FEC等成膜劑使用量將提升10%+,五種主要溶劑中,PC則將不再添加。此外,預計低成本的干法隔膜用量將提升。

          年尾最強風口要來?

          此前,石墨材料相對于鋰礦、正極材料等,顯得較為低調。那么,隨著天然石墨的興起,是否意味著年尾最強風口也要來了呢?

          首先從天然石墨的價格來看,在今年初碰到了一個高點之后,下跌的幅度比較大,鱗片石墨直接從6500元/噸跌至九月初的3400元/噸。但這個產品最近兩個月時間開始有所反彈,價格已經回到了4600元/噸。

          從石墨產量來看,資料顯示,中國是世界最大的石墨生產國。2020年,石墨產量為65萬噸,幾乎與前兩年的產量持平。2020年,中國石墨產量占全球石墨總產量的62%。盡管目前中國牢牢控制了石墨市場,但西方投資者并不希望中國永遠保持統治地位。

          另外,近年來石墨開采一直在嘗試簡化生產,提高效率,而該過程對環境污染較大,出于保護環境的考慮,中國也關閉了一些工廠。這可能會進一步影響中國未來的石墨生產。有機構認為,明年石墨化產能可能存在硬性缺口。

          值得一提的是,新三板精選層的龍頭企業貝特瑞的母公司中國寶安于10月25日晚間發布消息稱,貝特瑞擬與山西君東、奧宸材料成立合資公司山西瑞君新材料科技有限公司,建設“年產7萬噸人造石墨負極材料一體化生產線項目”,一期項目規劃建設年產4萬噸人造石墨負極材料一體化生產線,計劃總投資額18.4億元。前述機構的資料顯示,貝特瑞也是天然石墨龍頭,公司擁有鱗片石墨礦。該股年內最大漲幅已超過5倍。


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